本周外盘期货消息面及重磅数据

发布时间:2018-10-29 14:45 来源:

经济数据方面,本周市场将迎来每月初的非农超级周。目前调查显示预新增就业人数为19万,前值仅为13.4万。预计失业率将与上个月持平,为3.4%。最为关键的小时薪资数据来看,预期10月平均每小时工资年率将录得3.1%,高于前值2.8%;平均小时工资月率料增长0.2%,前值为0.3%。

XM分析师指出,因投资者日益质疑美联储的紧缩政策,对美国劳动力市场的最新评估不太可能让美联储有理由暂停加息。预计10月份非农就业人数将增加19万,较9月份的13.4万有所改善,后者主要受到佛罗伦萨飓风的负面影响。XM分析师还指出,预期10月失业率将保持在3.7%不变,但平均小时薪资增长可能加快至3.0%以上,年率或触及逾9年高位3.1%。

该机构分析师认为,鉴于美国股市的波动影响美元近期的走势,如果即将公布的数据基本上符合预期,可能不会引起市场太多反应。只有意外的数字——尤其是在核心PCE通胀和工资增长可能会引发大幅波动。

值得一提的是,在近期美国股市连番重挫后,债券市场已对美联储加息步伐的预测失去信心。

随着令人失望的企业盈利拖累标普500指数上周五一度从历史高点下跌10%,交易员上周减少了对2019年加息的押注。债券市场现在预期美联储明年会有不到两次的加息,而之前美联储决策者的预估中值为三次加息。疲弱的通胀预期也表明一些投资者认为美联储的政策过于紧缩。

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如果股市的大屠杀继续下去,道明证券认为12月关于美联储利率决定的讨论可能会加剧。欧洲美元期权活跃度也表明,交易员开始思考美联储在年底暂缓加息的可能性。虽然道明证券预计央行将继续进行第九次加息,但其全球利率战略负责人Priya Misra说,有迹象表明流动性正在变得越来越稀缺,这可能会引起政策制定者的注意。

展望日内,美国方面也将有关键指标出炉。北京时间周一20:30,美国将公布9月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。外媒调查显示,美国9月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.0%,前值为上升2.2%;核心PCE物价指数年率料上升2.0%,上月为上升2.0%。

两大央行决议先后出炉

日本央行将于本周三公布利率决议,市场普遍预期日本央行将在10月按兵不动,但日本央行将在其政策声明的公布同时发表季度前景报告,将被用来分析其通胀和增长预测的任何变化。

朝日新闻上周六报导称,日本央行将考虑小幅调整购买政府公债的时间,以鼓励金融机构间的交易活动。作为量化宽松举措的一部分,日本央行目前于财务省标售新债一天后在公开市场购债。

朝日新闻报导称,日本央行将考虑把购债操作推迟到财务省标售新债两天后进行,以便增加这些公债在市场流通的时间。央行可能还考虑降低购买中长天期公债的频率。该报导未透露消息来源。朝日新闻还表示,调整购债时间和频率不属于货币政策调整,因此不需日本央行政策委员会做出决定。决定权在于主管市场操作的日本央行官员。

分析人士指出,如果日本央行本周下调通胀预期,日元可能会走软,因为这将意味着日本将继续实施量化宽松政策,并在更长时间内实施低利率。

在日本央行决议出炉的次日,英国央行也将于周四公布利率决议,同时发布季度通胀报告,这一日子通常交易员称作英国央行的超级星期四!

英国央行已经启动了加息进程,并且其首席经济学家霍尔丹表示,英国经过数年的薪资成长迟滞后,过去一年来薪资增长迎来“新黎明”的迹象已有所增强,但上升步伐料将有限。但大多数分析师认为英国央行要等到明年5月才会再次加息,假设英国在达成协议的情况下退出欧盟。

市场预期,鉴于英国退欧谈判的拖延以及全球经济增长前景的黯淡,本周英国央行可能会略微下调其对GDP增长的预期,甚至可能还会下调通胀预期。不过,英国央行修改未来几年内每年1-2次加息指引的可能性较小。

如果英国央行行长卡尼(Mark Carney)在新闻发布会上强调通胀风险仍在上升,英镑可能小幅走强。但任何对前景愈发谨慎的迹象,都可能令英镑跌至上周触及的七周低点1.28美元下方。

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