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精炼镍供应长期不容乐观,全球经济正在稳步复苏

发布时间:2020-09-11 15:31 来源:信管家开户

摘要:最近美国股市的波动和美元指数的强势打压了基础金属的金融属性,镍价被回调。从基本面来看,镍矿石和NPI供应紧张在不锈钢产业链上游继续,而下游不锈钢消费进入季节性旺季,仍

  最近美国股市的波动和美元指数的强势打压了基础金属的金融属性,镍价被回调。从基本面来看,镍矿石和NPI供应紧张在不锈钢产业链上游继续,而下游不锈钢消费进入季节性旺季,仍有涨价预期。 国内新产品产量下降,海外回报低于预期 今年印尼禁矿令生效后,菲律宾成为中国镍矿的主要来源。最近,由于天气等因素的干扰,菲律宾的航运出现了问题,导致国内镍矿供应相对短缺,菲律宾红土镍矿价格不断上涨。展望未来,菲律宾将在10月份逐渐进入雨季,届时镍矿出货量将出现季节性下降,国内镍价可能继续上涨。 在原材料相对短缺的情况下,我国的NPI产量正在下降。1-7月,全国累计生产NPI 29.8万吨,同比下降8%以上。虽然今年印尼已有多条NPI生产线投产,但回国产量低于预期,叠加不锈钢生产进度继续处于高位,近年来NPI需求旺盛,NPI价格不断上涨。我们认为,中国NPI原材料的短缺在短期内难以改变。近日,印尼新冠肺炎肺炎疫情再次恶化,每天确诊病例超过3000例。后期印尼NPI流入国内生产的概率不如预期,NPI价格有望保持强势。 国内不锈钢产量高,旺季需求可期 在国内经济复苏的背景下,不锈钢的供需状况有了明显改善。其中300系列产量自5月份正增长以来持续回升,8月份同比增长20.13%。1-8月,国产300系列不锈钢总产量达到914.69万吨,同比增长近5%。同时,随着供应的恢复,不锈钢库存并没有明显增加,证明下游消费还不错。随着9月份传统消费旺季的到来,预计不锈钢价格仍有一定的上涨空间。 精炼镍供应长期不容乐观,全球经济正在稳步复苏 第二季度,海外主要生产企业镍产量增加,主要是淡水河谷产量恢复,而其他镍企业产量基本保持稳定。但从年度预测来看,各大矿山企业的产量恢复有限。 从周期延长的角度来看,2012年以来,全球硫化矿开采冶炼和红土高压酸浸(HPAL)项目的资本支出大幅下降,制约了未来几年电解镍的产量释放。结合公司层面的产量预测,我们认为电解镍的供应释放空间有限,这是长期支撑镍价的关键驱动因素之一。 宏观来看,8月份中国财新制造业PMI回升至53.1。结合汽车、家电等下游行业的数据,国内镍消费普遍改善。与此同时,欧美经济继续复苏。8月,美国ISM制造业PMI超出预期,回升至56。考虑到中国、德国、韩国等主要贸易国的出口增速,海外主要经济体的经济逐渐好转,对国内铜消费的拉动作用逐渐显现。主要镍企业产量变化表(单位:万吨)。主要镍企业产量变化表(单位:万吨) 随着消费水平的提高,库存预计将出现下降的转折点。目前,LME镍库存相对稳定,主要是受疫情影响和海外消费不佳。随着中国季节性消费季节的到来和海外实体的逐渐复苏,电解镍的库存预计将出现下降的转折点。

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