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黄金千三失守!以退为进照旧力有未逮?

发布时间:2019-08-06 18:19 来源:期货交易开户

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  中亿财经网6月3日讯,5月30日,国家临储玉米(1962, -16.00, -0.81%)第二场拍卖继续,但成交量开始下滑,没有演绎去年的“火爆场面”。

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  中亿财经网12月15日讯,周五早盘商品走势分化,硅合金再度走弱,截止中午收盘,硅铁下跌2.45%,锰硅下跌1.57%,而涨幅方面,橡胶、沪铝、热卷涨逾1%。

  今年以来,去产能和环保限产对国内有色金属市场影响较大。14日,在招商期货2018年度投资策略会有色专场上,市场人士对有色金属走势进行了总结和展望。

  国电投高级分析师孙蕾认为,今年铝市场是政策预期与现实博弈的一年,环保限产主题贯穿全年。整体来看,2017年电解铝产能呈现先增后降的趋势,铝消费先强后弱,全年供应明显过剩,库存处于高位。

  对于2018年的铝需求,她表示,由于电网等领域的投资预期偏弱,铝需求增速可能趋势性放缓,但是明年下游开工率可能好于今年,新兴消费领域值得看好。

  目前铝消费外强内弱,国外铝市场需求缺口仍然存在,孙蕾对于明年国内铝材出口较为看好。她认为,在宏观总体平稳、下游主要消费增速放缓的背景下,预计2018年国内需求同比增长6.2%,出口同比增长3.1%,总需求增长5.9%至3766万吨,较今年放缓1.8个百分点。

  供应方面,2018年铝市场新增供应预期放缓。由于政策明显转向的可能性不大,她认为明年复产难度仍然较大。

  她预计2018年国内铝市供需总体平衡,全年供应缺口20万吨,其中第二季度供应会相对紧张。明年电解铝价格将主要围绕成本区间运行。其中,成本总体呈现回落趋势,主要价格区间在14000—15600元/吨。电解铝价格年度集中运行区间可能在13800—16200元/吨,价格上行可能性更大。

  对于镍市今年的情况,安泰科镍首席分析师范润泽表示,在供应方面,今年前三季度全球镍矿产量增速上升6.9%,其中硫化镍矿产量同比有所减少,红土矿生产国镍产量同比大幅增长。全球原生镍产量同比增加5.1%,我国原生镍产量稳中有增,2017年我国原生镍产量预计为63万吨,其中NPI产量41万吨,电解镍产量减少。预计2020年以前,我国原生镍产量呈现相对稳定、小幅增加的趋势。

  同时,2017年也是印尼新建镍产能投产的关键年份,未来印尼规划的镍铁产能全部释放后,将超过中国成为全球最大的镍铁生产国。预计印尼NPI产量将从2016年的9万吨增至2017年的19万吨左右。

  期货日报记者了解到,今年我国硫酸镍产能44万吨,产量在30万吨以上,同比增长50%,2018年还会有更多的新建扩建项目,未来硫酸镍的产量将明显增加。

  在消费端,今年全球镍消费同比增加5.9%,主要集中在亚洲。在消费主力不锈钢领域,今年我国不锈钢产量维持增长,出口状况不错推动库存减少。截至12月初,不锈钢社会库存已降至正常水平。在电池领域,镍消费最具潜力,2017年镍消费量为4.9万吨,原生镍占80%,预计到2020年我国三元材料行业镍消费量增至13.5万吨。

  对于未来全球镍供需态势,范润泽表示,随着印尼NPI产量释放、中国NPI产量回升,不锈钢行业未来需求可以得到满足,但是硫酸镍会挤占部分纯镍的市场份额。

  他预计,明年镍价将在11000—13500美元/吨运行。在不锈钢领域消费增速明显放缓的背景下,若2020—2025年前后电动汽车电池用镍量如市场预期升至每年40万吨,镍价将有突破性上涨。

  14日,招商期货2018年度投资策略会之黑色分论坛在上海举行,来自钢铁企业、贸易商、投研机构人士等近200人参加会议。与会嘉宾认为,螺纹钢现货价格已经处于顶部区域,随着电弧炉产能逐步释放,供需紧平衡的情况有望在2018年下半年得到缓解。

  中泰证券研究所副所长笃慧在会上表示,从房地产、工业资产扩张、基建情况来看,明年钢材的需求或弱于今年。在经历了两轮的房地产去库存后,房地产价格与销量同时达到历史高位,今年一系列限贷、限购政策陆续出台,预计明年房地产销售下滑10%左右。房地产投资虽然短期仍能保持个位数增长,但长期来看下滑趋势明显。

  “工业品经历了2011—2015年的熊市后,价格在2015年下半年见底,虽然2016—2017年迎来了利润回顾,但工业品生产企业对后期利润持续性的信心不足。”笃慧表示,这使得工业品生产企业不会继续进行产能扩张,因此钢材需求难有好的表现。此外,基建对钢材的需求也可能持续下滑。

  在明年需求预期转弱的同时,供给侧改革对供需关系的影响也在不断递减。找钢网数据部总经理卞骞表示,“十三五”期间国内淘汰落后钢铁产能的指标约1.4亿吨,今年地方政府纷纷加大了执行力度,目前任务已完成约70%,钢铁去产能接近尾声。

  “从2018年第二季度开始,预计有2000万—3000万吨电弧炉产能逐步释放,供需紧平衡的情况有望在2018年下半年得到缓解。”卞骞说。

  明年钢材基本面偏悲观的预期也得到了当前市场的认可,螺纹钢期货1805合约贴水约1000元/吨便是最好的佐证。笃慧认为,螺纹钢期现价格最终回归后中枢是向上靠近现货价格,还是向下靠近螺纹钢期货1805合约价格,主要取决于现货价格的下跌速度。决定现货价格下跌速度的主导因素是冬储期间钢材库存的累积情况。

  对于下一阶段的投资策略,卞骞认为,虽然明年钢材需求存在下行预期,但较低的库存水平确保了钢材价格短期难以快速下滑,并且电弧炉产能释放也要在2018年第二季度后。明年第一季度钢价很有可能在1月份出现下跌后再次上扬,因此期货盘面上依然可以逢低买入。

  招商期货黑色品种研究主管赵超越认为,目前期货盘面约1500元/吨的钢厂利润2018年有向下回归的需要。考虑到新增钢铁产能释放或从明年第二季度开始,因此他推荐买进铁矿石1805合约、卖出螺纹钢1810合约的策略。

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