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发布时间:2019-07-27 11:44 来源:信管家德指开户

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  昨晚一通跨越太平洋的中美通话,让整个盘面都沸腾起来。铁矿更是突破800,站上新高度。那么铁矿这次的上涨主要原因是此次G20前的中美通话吗?是否还有其他原因?铁矿港口库存数据9连降,又是什么原因造成的?此次上涨情绪又会持续到什么时候呢?

  本次铁矿上涨有中美通话造成的情绪上的影响,但更多的还是基本面的支撑。港口持续大幅去库造成资源偏紧才有了给市场破前高的底气。从供应上来说,近期澳洲矿到港已恢复至高位,巴西发运量7月份恢复至高位也需要在8月下旬后体现出到港增量来,所以近期到港较难出现大增情况,因而铁矿还是宜涨难跌。不过目前已进入需求淡季,需警惕钢厂低利润和环保限产政策所带来的需求下降风险,因此铁矿价格还是以高位震荡为主。

  主要是铁矿的供需基本面矛盾造成的。铁矿供应端,在Vale矿难后,铁矿进口量出现了同比下降。但铁矿需求端,由于高炉开工率和生铁产量同比的增加,铁矿疏港量年初至今同比增加+4.5%。这导致铁矿有一个比较硬性的缺口,导致连续9周的去库。

  主要原因是基本面矛盾确实比较明显,次要原因是此次G20前的中美通话,导致宏观出现利好,风险资产加持。贴水比较大的品种,比如铁矿,暴力上涨。

  铁矿港口库存数据9连降根本原因还是在于供需关系较为缓和。上周澳洲巴西发运总量2215.1万吨,周环比减少70.6万吨,澳洲发货量整体压力并没有去年同期大,巴西发货量也保持低位,到港量也保持同期较低水平,也就是说整体供应方面同比压力不大。6月19日早晨5点,外媒发布一则关于淡水河谷Brucutu 矿区的新闻,表示该矿区的复产可能没有那么顺利,一定程度上也在释放供应端的压力。在此背景下,钢厂在利润的驱使下保持生产,对于铁矿需求的拉动相对稳定,18号mysteel铁矿港口现货成交也不错,全国主港铁矿累计成交174.30万吨,环比继续上涨116.52%,供应增量不大叠加需求表现良好使得供需矛盾比较缓和,港口库存持续下降保持较低水平。关注大宗内参,不错过每篇精彩圆桌!

  应该说此次G20前的中美通话对整个市场的情绪都有提振,11日铁矿多个合约的涨停可以说是受市场关于力拓由于pb块受前期飓风影响出现了质量问题,导致接下来的两个月可能无法交付贸易长协量(也就是部分钢厂的小长协)消息的刺激,使得出现了对现货预期交付投放量的延迟及减少预期。今年供给端事件影响铁矿行情的情况屡见不鲜,在基本面向好、贴水结构较高的支撑下事件刺激效应难免被夸大。

  不可否认此次铁矿的上涨情绪有点背离黑色产业链,无论是成材还是同为原材料的煤焦,情绪过快释放后的回调或有,但从基本面角度来说,供需缺口不大和贴水结构对矿价均会有阶段性支撑,短期不会太容易改变,基于此我并不认为铁矿会有较大的趋势性下跌的机会,除非钢材需求出现了急剧萎缩或将引领整个黑色链条下滑,届时可能才会是开启做空的一个机会。

  港口库存自4月中旬开始去化,截至目前已降至1.2亿吨以下,库存水平已经接近2017年最低水平。究其原因,其一在于外矿供应紧张所致。巴西方面,众所周知,矿难形成较大的供给缺口,根据官方数据测算,当前矿难影响到淡水河谷公司的铁矿石产能为6000万吨,4月份以来,巴西铁矿石的发货量开始在低位徘徊,直接影响到了港口巴西矿的到货量;澳大利亚方面,飓风一方面影响到港口的发运,更为严重的是,矿山巨头由此向其合作钢厂宣布了不可抗力,甚至不得不降低年度发运目标。据了解,5月份有一部分澳矿还被分流到日韩国家。此外,国内钢铁产量屡创新高,进一步刺激铁矿石的需求。

  中美通话是铁矿石价格上涨的其中一个诱因,刺激市场情绪,但矿价的上涨也离不开铁矿石基本面的支撑。首先,基差高企,近期铁矿石的基差水平偏高,多数时间维持80以上的基差水平;供需方面,供应偏紧张,需求尚可,钢厂并未因利润受到压缩而进行减产,目前还未看到铁矿石需求大幅转弱的迹象,加上偏低的港口库存,部分港口资源偏紧。多重因素导致铁矿石价格的上涨。

  一方面,需要看到外矿发运的好转,港口矿石资源不再紧张。现在看来,下游钢材需求转弱,已经开始累库,但钢厂还未有明显减产迹象,若后期钢厂进入亏损,会面临向原料端索要利润的局面,矿价进行阶段性的调整。此外,不排除宏观及行业方面利空消息对市场整体的刺激,若钢价大跌,矿价作为目前的暴利品种,亦不可幸免。

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